Durch Auswahl der Reiter im oberen Bereich können Sie die Ansicht des Protokoll-Editor umschalten:
▪ Folien: die standardmäßig aktivierte Ansicht aller Folien
▪ Teilnehmer: Wählen Sie diese aus den im CRM eingetragenen Kundenkontakten aus. Um den Teilnehmern ein Protokoll zusenden zu können, muss eine Kontakt-E-Mail-Adresse im CRM hinterlegt sein.
▪ Abschlussbemerkung: hier können Sie eine abschließende Bemerkung eintragen, die in das Protokoll.pdf übernommen werden kann.
Teilnehmer der Präsentation
Der Abschlussseite des Protokolls kommt eine besondere Bedeutung zu. Hier können abschließend allgemeine Informationen wie z.B. eine generelle Kundenrückmeldung oder eine ausstehende Kauforder eintragen. Sie können hier auch die Anmerkungen zu den Produkten bearbeiten. Folgende Funktionen stehen
Ihnen hier zur Verfügung:
▪ Bearbeiten des Protokolltitels
▪ Eintragen eines abschließenden Kommentars
▪ Übersicht der bewerteten Produkte inklusive möglicher Anmerkungen
▪ Versenden-Symbol: Hiermit generieren Sie aus der Präsentation und allen Bewertungen und Rückmeldungen ein Protokoll als PDF-Datei. Diese wird an Ihr E-Mail-Programm übergeben (z.B. Apple Mail). Im Betreff der E-Mail findet sich der Protokolltitel, und als Empfänger sind die jeweiligen Teilnehmer der Präsentation eingetragen.
Protokoll-Abschlussseite
